沪光股份连续拉涨停,汽车配件成为新能源汽车供应链新机会!

2021-11-18 11:00:24 作者:╰︶ ̄先森你不像他   阅读:172 次  点赞:1 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 1788ta.cn 收集整理
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文/方得

不忘初心,方得始终

昨天预测北交所走势基本应验,第一天的勇敢者,基本都做了接盘侠,如果昨天没有挥刀自砍,接下来就要被慢慢磨皮了。

昨天文章预告今天想再谈下沪光股份,以及由此及彼的一些想法。

昨天沪光股份是摸到八个板的,最后一小时逐步回落,最终收涨近2个点。这个位置,短期涨幅巨大,风险已经很大了。

我想聊的是这个给我带来的思考和未来机会的考量!

平常我们看盘和做研究,寻找将来的热门板块都有这样一个心得:

一个板块的起来,往往由一个牛股或几个股票率先发动,继而以点带面,形成板块型的效应,如果板块的权重很大,一波指数型的行情就有机会了。

沪光股份这波炒的理由就是高压线束,进入特斯拉和理想的供应链。这么连续的拉涨停的方式展开行情,抛去强庄的运作外,通常有坚强的基本面做支撑。同时通过研究,发现不仅仅是它走得好,跟它类似的汽车配件类的公司走得都很强。

新能源汽车的新机会!

新能源汽车的新机会!

这类公司走得很强有以下几个原因:

第一,汽车配件整体进入了景气周期

今年包括长城、比亚迪、长安等一系列整车厂是有一波大行情的,但是汽配股票除了上游的锂电之类的有强劲表现外,其他汽车配件股走势一般。

随着汽车芯片上游对产能的压制解除,汽车产量明年会有个放量的过程,汽车配件在今年库存去除也比较干净,可以预见明年整个汽车产业链的景气度是很高的。

第二,国产化代替

目前全球的汽车配件也是寡头垄断的局面,随着中国汽车市场的发展,尤其是新能源汽车在我国的蓬勃发展,加上这轮疫情导致的供应链危机,为了保证产业链、供应链的安全,配件产业链往国内转移也是大势所趋。

第三,新能源汽车需要新的供应链体系

新能源汽车对传统供应链有很大的冲击和改变,新能源汽车需要新的供应链体系,需要新的供应商结构、体系的打造,这是最为重要的,就像动力体系的改变带来的锂电行业的爆发,我想这个市场爆发力每个人都看到了。抓住一个,财运就改变了。

还有没有类似的机会呢?

肯定是有的!

像沪光这波体现的就是汽车高压配件对供应链带来的巨大新机会。

汽车的新能源化就是电动化:汽车电气系统工作电压从传统汽车的14V提高到300-600V,高压连接器的耐压现在要做到3000V,这就会带来高压线束的巨大需求,沪光就是炒作这个逻辑。高压线束对低压线束的替代,单车在价值上会提升几倍。

同理汽车上的高压连接器,也会对低压进行替代。市场上最近连接器公司的股价上涨的趋势也是很明显的。

鼎通科技,瑞可达,新亚电子在大盘波澜不惊的背景下,已经上了好大一个台阶,基本处于不断创新高的阶段,逐步带动底部的梾木股份,胜蓝股份逐步走强。

上一轮以苹果产业链为主的消费电子产业链,给A股市场带来了一批牛股,比如歌尔股份,立讯精密。

下一轮的机会一定有以特斯拉为代表的汽车电子产业链,它们同样会给A股批量带来一群牛股。

未来我们会逐步深入跟踪这个产业链,新能源行情不会仅有赣锋、宁德。明年的新能源行情,一定会有新的代表公司走向台前。

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