“股神”巴菲特被骗3.4亿美元?别天真!其持有现金1492亿美元才是大问题

2021-11-16 11:00:21 作者:十一郎   阅读:117 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 1788ta.cn 收集整理
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如果不是法院披露,可能外界不会知道精明如“股神”巴菲特这样的投资老手也能掉入骗子的陷阱。

当地时间11月9日,美国加利福尼亚地方法院宣布,旧金山湾区一家太阳能公司的老板因实施“庞氏骗局”,骗取投资人高达数十亿美金,被判处30年监禁。

巴菲特被骗3.4亿美元?别天真!其持有现金1492亿美元才是大问题

在受害者名单当中,赫然躺着熟悉的名字——伯克希尔哈撒韦(旗下的投资公司),于是外界就很自然地将这笔“账”算到了巴菲特的头上。当然,作为伯克希尔哈撒韦的掌舵者,旗下公司的成败均能和他联系起来,如果非要算其中的因果,那么巴菲特也难辞其咎。但是,伯克希尔哈撒韦并非所有的投资都会经巴菲特之手,这也是一个不争的事实。

据媒体报道,这场骗局跨度长8年,涉及投资基金高达35家,诈骗金额高达近10亿美元,单伯克希尔哈撒韦一家就占据了其中的三分之一左右,被骗资金超达3.4亿美元,这也是加州东部地区有史以来最大的诈骗案。

根据判决书信息显示,这场骗局的主谋是Carpoff,协同作案的还有他的妻子Paulette Carpoff,由于Carpoff当庭承认电信欺诈和洗钱罪。据悉,Carpoff将被判处30年监禁,而其妻子也会被判处15年监禁。

实际上,这场骗局的起源是因为新能源。

早年间,Carpoff及其妻子创办了一家名为DC太阳能公司,公司的主营业务则是移动太阳能发电机组。

巴菲特被骗3.4亿美元?别天真!其持有现金1492亿美元才是大问题

后来,Carpoff及其妻子夸大了宣传,称公司的太阳能发电机能够将太阳能转化为电能,并为手机信号塔和体育赛事照明提供应急电力。此外,他们还宣称购买了公司的发电机组,不仅能获得联邦的新能源税收抵免,还能设备回租给公司便可以获得高额收益回报。

在新能源以及减税的噱头下,一场骗局以财务造假以及销售合作造假的方式被“吹”了起来。为了获得更多的投资者,他们还宣称公司已经生产销售了多达17000台移动太阳能发电机。

拙劣的演技在新能源的风口上被吹上了天。

最终受害的投资机构达到了35个,伯克希尔也成了此轮骗局最大的受害者。而骗取钱财之后,Carpoff夫妇便过上了奢靡的生活,其购入的跑车超过了150辆,买入的房产多达32处,其私人飞机服务就高达1900万美元。

事情败落之后,相信投资机构对于新能源的投资也会长一个心眼。

那么,此次伯克希尔哈撒韦的投资是否和巴菲特产生直接联系呢?

我认为,可能性微乎其微。

巴菲特被骗3.4亿美元?别天真!其持有现金1492亿美元才是大问题

前段时间,当马斯克成为全球首富且身价超过巴菲特和比尔盖茨总和时,他曾发推文调侃巴菲特该考虑买入特斯拉了。

作为全球最大的新能源车公司,没有一家公司比特斯拉的确定性更强,所以,巴菲特即使要投资新能源产业链,大概率会选择头部的公司。从马斯克话语间,我们可以肯定巴菲特并未投资特斯拉。

巴菲特曾经说过:我们的投资仍然是集中于很少几只股票,而且在概念上非常简单:真正伟大的投资理念常常用简单的一句话就能概括。我们喜欢一个具有持续竞争优势并且由一群既能干又全心全意为股东服务的人来管理的企业。当发现具备这些特征的企业而且我们又能以合理的价格购买时,我们几乎不可能出错。

所以,巴菲特一生都在投资自己能看得懂,且现金流很好的公司,因此他也错过了亚马逊、谷歌等超级互联网企业。

实际上,2016年巴菲特才首次买入了苹果公司,在外界看来这家公司当时已经出现了转折,但是经过测算之后,巴菲特发现2016年苹果的市值为6000多亿美金,而苹果公司账上的现金及现金等价物和短期投资高达671亿美元,营业利润为460亿美元,8倍动态市盈率让巴菲特忘记了“风险”,并且一路增持。

事实证明,巴菲特的选择无比正确,且这家公司近几年也数次“救”伯克希尔哈撒韦于水火之中。

截至今天,苹果公司已经成为伯克希尔最大的持仓股(持仓超过了4成),且五年以来苹果的涨幅也超过了五倍,所以这笔投资丝毫不亚于对于特斯拉的投资。综合而言,我不认为巴菲特亲自参与了对于DC太阳能公司这场骗局的投资。

最后,值得注意的是自2016年之后,伯克希尔哈撒韦的现金持有量一直在上升,今年三季度该公司的现金持有已经达到了1492亿美元,创出了历史新高。所以,比起该公司被骗的3亿美元,外界更应该关注的是,为什么巴菲特宁愿错过也不去投资的真相。

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