跨界抢“锂”仍在盛行 需求高热难掩股价分化

2021-11-16 08:51:56 作者:情无法继续   阅读:174 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 1788ta.cn 收集整理
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 最近两个月,金圆股份频繁发布收购锂矿等锂电池相关产业链资产。甚至在收购公告中指出,锂资源战略重要性已经成为共识,公司未来战略布局已经入局锂资源领域,跨界布局更是说明了金圆股份对目前水泥业务的低预期和对锂电行业的看好。

实际上,不仅是金圆股份,此前还有包括鞍重股份、紫金矿业、华软科技等在内的多家上市公司纷纷跨界抢“锂”,截至11月12日收盘,锂电池概念板块成份股个数已增至234只。

私募排排网基金经理助理刘寸心在接受《证券日报》记者采访时表示,自锂矿价格大涨及新能源车高景气以来,已经多家上市公司涉足锂电池行业,一些是为了保供、降成本的纵向一体化,一些则是依赖相近的或现有技术跨行业赚取高额利润。在未有成熟的新节能技术(如氢能、钠离子电池等)落地前,锂电池行业会持续的保持高景气。下游电车出货量的持续攀升是锂电行业的重要拉动因素,而世界各国的强力政策支持是目前推动电车渗透率提升的最大动力。建议投资者持续关注各国政策及相关电车销量,上游的话可以持续关注各电池材料的产能放量情况。

把脉投资总经理许琼娜告诉记者,上市公司们频频看上锂电产业,理由主要是:一、锂电池和汽车未来的市场规模将双双过万亿元,二、锂电池偏向于制造业,中国作为全世界工业门类最齐全的国家,市场想象空间巨大,很多企业抢跑进入。

根据BloombergNEF今年6月份的预估,到2030年,全球动力电池的需求量将达到2700GWh,相比于2020年全球锂电池装机量137GWh,10年时间,将增长近20倍。其中最大的增量来自于乘用车的动力电池。但多位行业人士依然认为当前的预测偏于保守。

全国工商联汽车经销商商会新能源分会会长李金勇表示,2021年和2022年中国新能源车销量之和肯定超过600万台,这比过去十年的总和都要多。一旦市场突破一个阈值,后面的增速会远超此前的市场预期。

“锂电池行业前景广阔,是上市公司涉足锂电池行业最大的动力。”舜智资产基金经理朱蜀平也向记者强调,“在未来20年内锂电池行业将高速发展,新技术新材料不断出现,由于需求量巨大,预计将持续保持高热度。

尽管锂电行业需求增长旺盛,但是相关上市公司股价表现上出现了明显分化。11月12日,146只锂电池概念股实现不同程度的上涨,占行业内成份股比例为62.39%。一方面包括华软科技、德赛电池、东方电热等在内的7只概念股以涨停价报收,另一方面,13只概念股跌幅超2%,中伟股份、石大胜华、硅宝科技等概念股跌幅均超3%。

许琼娜表示,股价走势不能只看行业火热的未来,就认为股价一直上涨。因为一个行业的发展可能需要5年、10年甚至更长远,而如果股价短期已经涨到透支了未来3年的成长性,那企业就可能还在继续成长,但股价就可能下跌或不涨3年。而当下,锂电池行业的市净率百分位已经达到高位,所以中期要谨慎对待。而挖掘锂电池个股要重点把握行业龙头股和细分领域的特色股为主,由于这个行业更新换代快,所以小企业更容易在每轮成长中被洗牌。

朱蜀平也认为,大盘走势和市场资金运作会影响锂电池行业的短期走势。市场的巨大需求量将决定该指数将长期的持续走高。

表:11月12日涨幅居前的锂电池概念股一览

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