过去一年,全球资本市场最大的赢家是谁?

2021-11-11 08:52:12 作者:虎啸≈森林   阅读:80 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 1788ta.cn 收集整理
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 过去一年,全球资本市场最大的赢家是谁?

10月26日,美国最大的租车公司赫兹宣布将“一次性”购买10万辆Model 3,以满足汽车租赁业务的发展。

消息一出,特斯拉股价应声大涨12%,股价突破1000美元,总市值破万亿,超过丰田、大众、通用、法拉利等十一大传统车企市值总和,登顶世界市值第一大汽车企业,也是全球企业万亿俱乐部唯一的汽车企业。

从2017年濒临退市到今年市值突破万亿,特斯拉仅仅用了4年时间。然而,特斯拉汽车全年几十万辆的销量还不到全球市场份额的百分之一,仅丰田一家的年销量已经达到了1000万辆。

无独有偶,日前公布的胡润百富榜中,新能源汽车电池供应商宁德时代的创始人,53岁的曾毓群财富增长至去年的近3倍,增长了2000亿,以3200亿元首次进入前三;长城汽车的魏建军、韩雪娟夫妇财富增长至去年的近5倍,增长了1730亿,以2180亿元跃居第七;做新能源汽车的小康控股张兴海、颜敏夫妇是今年榜单上财富涨幅最大的企业家,增长至去年的7.5倍,达到220亿元。

究竟是什么力量让与新能源汽车相关的企业,插上了无形的翅膀,在短时间内实现蜕变?

一家企业的腾飞当然要靠自身的奋斗,但也要契合历史的脉动。

“特斯拉们”的起飞,无疑是契合了全球智能革命与能源革命交织的时代进程带来的新机遇,而以特斯拉为代表的新兴企业,也在重新构建新世界的商业竞争守则。

新一轮的博弈

让我们将视线望向历史的纵深处,由新技术与新能源相结合产生的历史飞跃,贯穿了整个人类文明史的进程。

18世纪60年代,以瓦特发明蒸汽机以及煤炭能源的广泛应用为代表,英国掀起了第一次工业革命,世界经济完成了从手工业到机械化大生产的过渡,英国成为新一轮的世界霸主,其国运一直延续到1944年布雷顿森林体系的建立。

19世纪70年代,人类相继发明了内燃机和汽车,发现了如何运用电力,石化能源也在主要商业场景大规模落地,开启了继煤炭能源之后的第二次能源革命。美国工业强势崛起,成为世界第一大经济强国,主导了新世界的格局。

“碳中和”席卷全球的大背景下,126个国家已经提出了自己的碳中和目标,而中国也对世界做出了郑重的承诺,二氧化碳排放于2030年前达到峰值,于2060年前实现碳中和。作为新一轮能源革命落地的核心场景之一,新能源汽车面临的绝不仅仅是贸易和技术的问题。

当前以光伏、风电为代表的第三次清洁能源革命,以及进入5G、AI、云计算代表的智能时代前夕,谁能够主导这次能源和产业革命,谁就能掌握新一轮世界秩序的话语权。

在这新一轮的博弈中,不得不一再提及的就是特斯拉。虽然自诞生之日起,它就饱受争议和负面新闻的困扰,却丝毫没有影响特斯拉一骑绝尘。

如果一定要用一个词来形容特斯拉的话,那一定是:颠覆。

马斯克曾说:汽车只是特斯拉能源业务的产品之一。

实质上,特斯拉的业务边界远远超出普通意义上的汽车公司,汽车只是特斯拉业务的载体,其实质是打破原有供应链的分工,在精简扁平的组织架构上形成软硬件一体化的内生能力,并维持高速迭代,最终用技术解决出行和能源领域所面临的根本性问题。类似于“丰田+英伟达+Waymo+宁德时代”。

当AI吞噬世界,新科技不断颠覆既有行业, 任何一项新技术都可能重构价值链,并且产生一种与过去的所有逻辑都不相同的东西。比如说苹果的iPhone,它所产生的颠覆性变革,足以改变通讯产品竞争基础。而特斯拉正在做着同样的事情,它给汽车行业带来的是本质上的改变。

因此,当不少车企试图复制特斯拉的成功时,却发现很难在第一时间拥有属于自己的软件硬件闭环产业链。如同苹果手机一样,当用户进入到苹果公司的闭环系统内,很多用户会持续选择苹果的设备以搭配使用,特斯拉的用户也会在它营造的生态中不断复购。

击破次元壁

怎样的企业才可以颠覆特斯拉?

汽车是集一个国家工业之大成的行业,代表了一个国家工业的发展程度。

全球范围内,新能源汽车技术已经经历了20多年的积淀。国内新能源汽车的高速发展阶段始于2014年,国内出台关于新能源汽车行业规范指导意见,此后便进入了飞速扩张期。

到了今年5月份,中国共有新能源汽车企业已超过455家。后果就是产能过剩,过剩到什么程度?

据中汽协统计,截至2020年底,我国新能源汽车总产能为每年2669万辆,同年度新能源汽车累计销量为136.7万辆。据此计算,新能源汽车产业产能利用率仅5.1%,闲置产能超过2500万辆。

在这近500家新能源整车企业中,多数都是实力偏弱的中小型企业,大型企业仅占14.6%,注册资本小于4000万元的小型企业则占41.3%。

因此,日前在国新办举行的“推进制造强国网络强国建设 助力全面建成小康社会”的发布会上,工业和信息化部部长肖亚庆提出:“我国新能源汽车企业的现状是小而散,鼓励企业兼并重组、做强做大,进一步提高产业集中度。”

一定程度上,这将代表中国今后一段时间新能源汽车行业的发展趋势。兼并重组更有利于打造差异化,然而中国要从一个汽车大国变为一个汽车强国,不是单纯通过兼并重组上规模就能够实现的。

2013年,特斯拉正式进入中国,将超级工厂落户上海,业界惊呼“鲶鱼来了”,8年过去了,这条“鲶鱼”究竟带来了什么?

不少人心中有一个固有的观点,以为发展新能源汽车就是能源清洁化。事实上,汽车市场的叙事逻辑已经发生了颠覆性的改变,我们已经不能再延用传统汽车的眼光去看待特斯拉,以及看待未来的汽车市场了。

从进军保险业、光伏产业到智能机器人,以汽车为支点,特斯拉用互联网思维,以人工智能结合清洁能源,辐射带动了更多的相关产业的革新,打造出现象级的电动产品,这才是其超高估值底下蕴藏的更深层次的商业逻辑。

在全球新一轮科技革命与产业革命突飞猛进的当下,智能电动车正成为当前创新科技的母生态,而以特斯拉、宁德时代、比亚迪为代表的创新企业,也只是在这个母生态下刚刚崭露头角而已,在这个生态体系下,广阔天地大有可为。

虽然蒸发6000亿市值的恒大汽车、以造车之名圈地的宝能汽车、豪掷百亿却被申请破产的拜腾汽车……一次次“爆雷”,让新能源赛道的企业走得胆战心惊,却没人愿意在这一轮新能源与新科技交织的变革中掉队。

对于造车新势力,智能化与新能源的商业闭环才是未来竞争的焦点。在新能源汽车行业谁能颠覆特斯拉领航者的角色?是大船难掉头的老牌车企,还是蠢蠢欲动、雷声大过雨点的造车新势力?

或许都不是,谁能先击穿次元壁,谁就是下一个时代的王者。

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